台灣助聽器市場長期被五大品牌壟斷。來自宜蘭的吳志賢、吳少暉兄弟憑藉破壞式創新,撬開難以攻克的市場,推出的國產助聽器單價僅大廠的十分之一,快速累積知名度。
一對來自宜蘭的吳氏兄弟,正在改寫助聽器產業的歷史。
根據WHO(世界衛生組織)發布的《世界聽力報告》指出,2021年聽損者超過15億人,每三位65歲以上老人就有一人聽損。但,並非人人都配戴助聽器,進而影響到生活、演變成重度聽損。
2021年4月,台灣長照組織的抽樣調查顯示,台灣約有220萬的65歲以上長者,因「未使用助聽器」而深陷「溝通不便」泥沼。
而讓聽損者卻步的主因之一,正是助聽器動輒幾萬至數十萬新台幣。台積電榮譽董事長張忠謀配戴的助聽器,一對就要價1萬美元(30.56萬元新台幣),裡面的晶片正是台積電製造。
雖然晶片來自台灣,全球卻被五大國際品牌壟斷,市占94%,台灣也不例外。直至2010年,元勛集團董事長兼總經理吳志賢推出第一款國產助聽器,局勢才慢慢被扭轉。
國產助聽器耳寶,從代工崛起
「我認識吳總24年,一路看他創業,最後投入艱困的助聽器市場,這種做傻事的毅力與拚勁,令人敬佩,」電子公司主管楊健行說,現在,元勛集團旗下的元健大和,所自創的「耳寶Mimitakara」,是台灣唯一符合醫療規範的國產助聽器品牌。
說起耳寶的誕生,竟是來自大哥對小妹的疼愛。吳志賢目睹先天聽障表妹的辛苦,加上自己也是高頻聽損者,自然而然關注相關訊息。
他生產助聽器的念頭逐漸萌芽,創業「太陽光電力轉換器」之餘,也參加各種產業及學術研討活動,分享「發展國產助聽器」的想法。2004年,因緣際會下,被日商看中,開啟代工之路。
期間,他接到最多的客訴就是電池裝反導致助聽器毀損,心想「為何不能改為充電式」,2007年遂研發出全球第一台充電式助聽器,獲得八國專利,並拿到台灣的國家發明創作獎,元勛更晉級為助聽器ODM(原始設計製造)廠商。
深入了解助聽器市場後,吳志賢發現很多人常因價格、外觀而卻步,「如能解決這兩大痛點,商機自然浮現,」尤其助聽器又符合CSR精神,能提升生活品質,避免衍生老人失智等社會問題,耳寶首家門市於2010年在新北市新店開幕。
但,台灣的助聽器市場已被五大品牌攻占,「醫療院所+代理門市」的驗配方式行之已久,後發品牌如何脫穎而出?
一場吳氏兄弟的「破壞式創新」於焉誕生。
充電式助聽器,打開元健知名度
充電式助聽器成為第一項祕密武器。楊健行說,國際品牌全力研發電池的使用壽命,目前最長可達20幾天,用完再換新;但電池很小,不用時要打開以省電,更換拆裝也很麻煩。元健的充電式助聽器很快贏得消費者認同,逐漸打開知名度。
日月光中壢廠資深副總陳光雄分析元健成功的關鍵:「將助聽器當3C產品在做,並將3C的優點全部放進去」。
首先,外觀酷似AirPods(藍牙耳機),戴助聽器像戴耳機,去除聽損者「被標籤化」的心理障礙;還研發運動型助聽器,時尚美觀又不易遺失,受到長者喜愛,連日本知名廠商都指名元健ODM這款助聽器。
甚至推出全球第一台藍牙助聽器,具備串流功能,配戴者可同時聽音樂、接聽手機,打破「多一個功能就要加價」的遊戲規則。「我到國際品牌的門市,聽力師推薦一款8萬的助聽器,多加一個功能的軟體,價格翻倍成16萬,」70歲的王樹林說,元健是一個價格全包。
陳光雄分析,「元健將很多功能都變成標配,用破壞式的創新,殺出一條血路。」
不要以為助聽器愈貴愈好,「戴得住」才是重點。五大品牌出自歐美,設計以當地生活習慣為主;台灣老人常上市場買菜、搭捷運、公車、到公園聊天,這些場景都會影響助聽器的效果。「日月光協助元健,根據台灣的生活方式,將助聽器調整到最舒適的狀態,」陳光雄說。
光靠產品創新,仍無法與五大品牌相抗衡。2017年,吳志賢邀請在日本上班、負責服務樂天電商部的弟弟吳少暉回國幫忙,擔任元健大和的董事長。 吳少暉隨即找了宜蘭大學電子系的同學加入。最後,團隊為降低成本,決定採直販方式,助聽器從工廠直接出貨到客戶手裡。
配戴者可在雲端即時調整
2017年,更結合物聯網、手機App,推出「雲端助聽器」服務,再根據收集到的大數據,研製獨家適配的處方,讓適配師可即時了解佩戴者的使用狀況,為其進行遠端調整服務。
用戶只要下載App軟體,完成聽力檢測後,可自行或在雲端聽力師協助下配對產品,完成安裝及調整,省去往返門市、醫療院所的舟車勞頓之苦。直販所省下的成本,全部回饋在售價上。
吳志賢感恩說,「物聯網、智慧手機、電商時代,給了元健創新的翅膀,才能在大廠林立中,走出自己的路。」
一位電子大廠的主管說,五大品牌擅長打陸戰,但傳統驗配的成本很高,元健結合空戰(網購、雲端服務)跟陸戰(門市),開發出新商機,將市場的餅做大了。
元健也考量到老人及「一對一」的需求,除遠距服務外,全台還有45家門市。「不管是雲端或門市,售價跟服務品質都一致,」吳志賢說。
透過直販、網購、雲端服務,大幅降低成本,元健採用台灣晶片的國產助聽器(一對)售價,從1980至3萬9800元,約國際品牌的1∕10。「五大品牌絕對不可能有幾千元的平價助聽器,」吳志賢信心十足。
試用14天;租賃服務更便利
破壞式創新更延伸至服務端。吳少暉首創三大服務:一、試用14天,不滿意退貨。二、推出不同機型不同費用的租賃服務,最低日付9元,就能戴助聽器。三、助聽器很小,容易遺失或損毀,消費者可透過保險獲得理賠。
吳少暉說,花若盛開,蝴蝶自來;解決三大痛點後,客人自動上門。日前有醫學系學生上網比較後,發現耳寶可試用14天,主動到門市試戴,甚至希望能根據其耳模結構,客製化助聽器。「不少人都提出這項需求,又是一個新的市場。」
其實,吳氏兄弟的破壞式創新,就像25年前,沒人想到可以在家量血壓一樣,現在隨處可買到電子血壓計,已成必備的居家照護醫療器材。
吳志賢希望助聽器能跟血壓計一樣方便選配,更擴大與家樂福、大樹、杏一、美康、躍獅和長青等連鎖藥局的合作,運用元健提供的「雲端聽力中心」設備、簡易的雲端聽力站,讓消費者在各大通路,得到遠距選配、聽力諮詢服務,以挑選合適的助聽器試戴。
從充電式、運動型、藍牙助聽器,再到試用期14天,不滿意退貨……,在在顛覆市場,也促使國際大廠不得不跟進。
元健大和直販事業
2022年營收:3.5億元(含集團製造部門)
2022年EPS:2元
員工:50人
台灣直販門市:45家 海外據點:中國杭州、美國加州、日本名古屋、泰國曼谷、馬來西亞(全國120家專櫃)、印度清奈
短短幾年,元健擁有32項專利技術、屢獲國家創新發明研究獎。快速解決消費者痛點後,年營收從2020年的1.7億成長至2021年的2.1億元,2022年更來到3.5億元,年增幅達67%。
不要小看這個數字,2022年台灣助聽器銷售約8萬5000台,元健就賣了1萬3600台,市占16%。「沒有踏進助聽器市場,不知道水有多深,方方面面都很複雜,16%是很好的成績了,」楊健行說,而且台灣前景可期,2025年65歲以上人口將達450萬,假設1∕3配戴,就有150萬人的商機,以一對平均單價4萬計算,約600億元。
吳志賢便是以台灣為基地、放眼國際。因為《世界聽力報告》預估2050年,全球近25億人有程度不等的聽力問題,至少有7億人需要服務,同樣以一對4萬元計算,預估將有28兆的商機。
其實,元健已悄悄撒下「國際品牌夢」的種子。泰國曼谷、美國加州、日本名古屋、印度清奈均設置聽力中心,陸續提供服務,預計一年內大幅增設據點。
今年7月,竹科宜蘭園區的千坪企業總部即將落成,涵蓋助聽器的臨床、研發、測試、生產、數位行銷、大數據收集及雲端服務體驗等部門,工廠可年產百萬台的助聽器。
這群朝氣蓬勃的宜蘭子弟們已經準備好,迎接元健新紀元的來臨,朝著「東南亞No.1聽力醫療推廣暨助聽器製造中心」的目標大步前進。
台灣打進國際助聽器市場的機會來了!
2022年10月18日,美國食藥管理局(FDA)開放一般消費通路販售符合規定的非處方(OTC)助聽器,對台灣電子業而言,是千載難逢的機會。
過去,國際五大品牌的助聽器昂貴,多數輕、中度聽損者並未配戴。元健大和(元勛集團子公司)靠台灣電子業的優勢,以及破壞式創新,開發出「輕、中度」聽損者的市場。
元勛集團董事長吳志賢說,助聽器須具備硬體、韌體(驅動軟體)、處方及服務四大元素,以眼鏡為例,處方就是驗光500度後,要磨出500度的鏡片。元健結合前原睿研發的助聽器演算法核心、日月光的系統級封裝(SIP)實力,以及元健的處方、服務,提供方便(功能齊全)、價格合理的助聽器,讓更多人願意及早配戴。
日月光中壢廠資深副總陳光雄指出,SIP可以在終端產品的微小空間中,整合各種感測器與多功能晶片,具備尺寸微型化、降低功耗、提升射頻特性、增加能量密度、通過測試,以及老化試驗使性能與品質更穩定等功能,這些都是助聽器所需要的。
今年3月底,耳寶推出第一款國產設計製造的高階助聽器「6EF RIC型藍牙數位助聽器」,就是採用仁寶集團的「COMPAL HEARING」助聽器解決方案,涵蓋毫秒移頻、聽力保護、指向性助聽以及適配不同場景等專業助聽器的開發技術。
仁寶提供元健助聽器設計、開發、製造的整合性服務,再加上耳寶的適配處方與遠端服務,這款助聽器已達2023年台灣進階款助聽器的規範,音質水準堪比國際品牌。 不過,吳志賢仍迫切希望IC設計業能繼續研發先進製程的晶片,以提升台灣助聽器的競爭力。
當去年10月,美國開出助聽器「OTC」第一槍後,一個嶄新的市場於焉誕生。陳光雄認為,助聽器轉換跑道時,正是彎道超車或改變市場的機會,先搶先贏。 此時,正是台灣大廠攜手中小企業,一起打進國際助聽器市場的好機會。
本活動感謝下列媒體報導: 遠見雜誌,記者彭杏珠,112年3月29日,《國產助聽器破壞式創新,元健用1∕10 售價挑戰全球五大品牌》https://www.gvm.com.tw/article/101201
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